いきなり専門家(弁護士・司法書士・税理士)ですか？旭市唯一の相続診断士が終活（生前対策）・相続・相続相談 ( 認知症対策・おひとりさま 遺言 ) 資産形成・資産運用・住宅ローンの見直し・保険見直し・老後資産形成など一生涯アドバイスさせていただきます。
主な事業内容
株式会社アルモントファミリーでは以下の事業を展開しております。生活をしてゆく上で立ちはだかる個人的な問題から企業経営リスクマネジメントまで、個人・法人を問わずお客さまの夢・未来をサポートいたします。
■特殊詐欺対策に関する業務（オレオレ詐欺対策プラン）
■海洋散骨や手元供養などに関する業務
■生命保険募集に関する業務
■損害保険募集に関する業務
■ファイナンシャルプランニング業務
■企業経営上のリスク・マネジメントのコンサルティング業務
■コンサルタントの紹介（会計アドバイス・医療アドバイス・栄養アドバイス etc…）
■各種講習会の開催
■打ち合わせスペースの貸し出し（６名程度まで、リモート会議対応 （身分証の提示必須））
＜ 個人のお客様 ＞
生命保険は、病気やけがの治療・療養資金、老後の生活に必要な資金など、ご自身やご家族に合わせて設計することが非常に重要です。生命保険におすすめはありません。私たち株式会社アルモントファミリーは、金融のプロとしてお客さま一人ひとりの疑問や不安をうかがいながら一緒に最適なプランを考えます。
■ライフプランニングサービス
■資産運用相談
■相続・事業承継相談
■年金保険相談
■老後の資産防衛術の相談
■各種損害保険（火災保険・自動車保険・傷害保険など）
＜ 法人のお客様 ＞
日夜経営に奔走しているエグゼクティブの皆さまへ、資金準備のご提案をさせていただきます。万一の際、貴社の社会的信用を維持するために株式会社アルモントファミリーがサポートいたします。
■経営者の事業保障対策
■役員の退職金準備資金
■従業員の退職金準備資金
■従業員の業務災害に対する保障（ハラスメントや精神疾患を含む）
■災害時等の事業中断による休業保障（自社用・対顧客用）
■適格年金対策相談
■事業承継対策相談
生命保険 ＝ 夢・未来を守る道具
夢の実現や未来を守るため、どのような資金どれくらいが必要なのでしょうか。確実な未来は誰も予想できません。
しかし、未来を「遠い先の出来事」にせず、今から準備することはとても重要なことです。
どんなことでも計画を立てるのに早すぎるということはありません。
ご自身の・家族の大切な人生を安心して送るため、ライフプランについて、ぜひ私たちと一緒に考えてみませんか。
豊富な経験・情報をもとに、プロの立場から分かりやすくご案内いたします。
ぜひ私たち株式会社アルモントファミリーまでお気軽にお問い合わせください。
フィデューシャリー・デューティー宣言について
我々は「地元からやがて日本に永続的に貢献する企業」を経営理念に置き、真のプロフェッショナルとしてお客様の利益を第一に事業を行ってまいります。
当社は金融庁より「顧客本位の業務運営に関する原則」（2017年3月30日）が公表されたことを踏まえ、「お客様本位の業務運営」をより根本方針するために本宣言を設立当初より実行してまいります。
株式会社アルモントファミリー（以下、「当社」）は長期的な視野に立ち、健全な経営に徹するとともに高い倫理観と正しき企業意識を持ち、業務運営において常にお客様本位で考え抜き、お客様に対して誠実かつ真摯に向き合ってまいります。
方針1. 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表方針
当社の事業の目的は、お客様のより良いライフプランが描けるようサポートすることであり、主役はもちろんお客様です。どのような局面でも、この業務はお客様本位に立っているか、という視点に基づき運営しております。
方針2. 顧客の最善の利益の追求
金融商品ありきではなく、お客様の意向を十分に確認・把握させていただきそれに基づいた金融商品の情報を提供いたします。また、お客様のライフプラン及びニーズに合致するよう、常にお客様の立場に立ち、お客様にとって最善の利益の実現を目指します。また、当社の扱っている商品ではなく、あらゆる士業や別業種の分野の解決方法が見出せた場合は当社の信頼するブレーンを紹介し、その問題解決の道筋をつけます。
方針3. 利益相反の適切な管理
高い職業倫理のもと、特定の金融機関の商品の情報に偏ることなく、複数の解決パターンを提供し、お客様がその中で選択できるようサポートさせていただく立場に徹します。お客様のご意向に沿った商品のご提案及び販売を行っているか、定期的なモニタリング及び記録保管を選択の経緯等お客様のデータとして記録保管を実施し、適切な保険募集管理体制を構築してまいります。
方針4. 手数料等の明確化
お客様が金融商品の購入を検討する際、重要事項説明書・注意喚起情報などの契約前締結書面を用いて負担となる手数料を情報提供しております。
方針5. 重要な情報の分かりやすい提供
個々のお客様に対してライフプランニングを実施し、お客様の現状を数値化・見える化した資料をご確認いただきます。お客様が金融商品を購入するしないを問わず、世の中の時代背景、金融業界の情勢、商品のメリット・デメリットの情報も発信していきます。画一的な説明ではなく、お客様の金融リテラシーに応じた情報提供を心掛けます。
方針6. 顧客にふさわしいサービスの提供
お客様のライフプラン・資産状況・取引状況・購入目的などを鑑み、コンサルティング冒頭から確認した意向と現在の意向の相違点などを確認し、プロのアドバイザーとして提案いたします。今後の意向を把握できない限りサービスは提供いたしません。短期的な問題解決に留まらず、長期的な視点でお客様にふさわしい情報・サービスの提供に努めます。そのためには金融庁が定める法令を遵守し、正しいコンサルティングの実施、適正な商品提案を実践致します。
方針7. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
金融商品の情報を提供した際、従業員との面談記録はお客様データとして業務管理責任者と共有されます。当社のお客様本位の業務体制を従業員に浸透させるため、社内において研修定期的に行い、情報共有やお客様への適切な対応の仕組みづくりに取り組んでまいります。
以上
勧誘方針について
当社の勧誘方針
私たちは、一人ひとりのお客さまのライフプランに基づくコンサルティングによる合理的で質の高いサービスにより、一生涯に亘る経済的保障と安心を提供し、金融事業者としての社会的責任と公共的使命を果たしてまいります。
すべてのお客さまに
1. プロフェッショナルとして
法令等を遵守し、経済・金融・税務等に関する幅広い知識の修得に日々研鑽し、生命保険のプロフェッショナルに徹した質の高いサービスを提供します。
2. プライバシーの保護
お客さまの個人情報は、法令や会社のルールに則って厳格に取り扱い、お客さまのプライバシーに配慮した行動を実践します。
3. 訪問や連絡
お客さまへの訪問や電話等による連絡を行うときは、お客さまの仕事や生活にご迷惑をかけることのないよう配慮し、お客さまの承諾がない限り早朝や深夜の訪問や連絡はしません。
金融商品をお考えのお客さまに
4. 適合性の確認お客さまにリスクが帰属する商品を販売するときは、お客さまの目的、金融商品取引に関する知識・経験、財産の状況などの確認を踏まえた説明を行い、お客さまに最適な商品を選択いただけるよう提案します。
5. 重要事項の説明法令等で定められている「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等を説明のうえ交付し、お客さまに不利益となる事項を含めて正しくご理解いただけるよう努めます。
6. 金融商品の誤認防止
生命保険商品、損害保険商品、投資信託、預貯金やその他の金融商品とが混同・誤解を招くことがないよう、明確に説明をします。
7. 告知の取扱
保険商品のお申込みをいただくときは、ご契約者さまの保険料負担の公平性、保険制度の健全な運営を保つためお客さまには告知義務があること、お客さまが告知義務に違反した場合には保険契約が解除されお客さまに不利益が生じる可能性があることを十分に説明し、正しい告知が得られるよう努めます。
8. お客さまへの確認契約者や被保険者（保険商品お申込時）との面接に際しては、本人確認を行うとともに、契約者の申込意思、被保険者の同意を確認します。特に未成年者のお客さまを対象とする生命保険契約については、加入目的・保険金額等を慎重に確認し、適切に販売します。
9. 高齢のお客さまへの対応
ご高齢の方を含むすべてのお客さまに対して、商品の内容を十分ご理解いただけるよう、分かりやすい説明を行います。特にご高齢のお客さまに対しては、お客さまの状況に配慮し、ご家族の同席をお願いしたり、お電話にてご意向の確認をさせていただくことがあります。
ご契約者さまに
10. ご要望への適切な対応
ご契約後も継続的なフォローを行い、保障内容の点検・確認・見直しなど、お客さまのご要望には迅速かつ適切に対応します。
プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）
個人情報に関する取扱いについて（個人情報保護宣言）
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
（１） 個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
（２） 個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。それら以外の目的に利用することはありません。会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
・当社が委託を受ける保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理（※）
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、又はホームページ（https://www.almont-family.co.jp）等により公表します。当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ（下記）に記載してあります。
■ソニー生命保険株式会社（https://www.sonylife.co.jp/）
■メディケア生命保険株式会社（https://www.medicarelife.com/）
■三井住友海上火災保険株式会社（https://www.ms-ins.com/）
（３） 取得方法の例示について
当社は、以下の書類等にて、お客さまの個人情報を取得させていただきます。
① 保険契約締結時にご提出いただく、申込書、告知書その他ご契約の締結に必要な書類
② 保険金・給付金等の請求時にご提出いただく、請求書、その他お支払い手続きに必要な書類
③ 名義変更等のお申し出の際にご提出いただく、請求書、その他ご契約の維持管理の手続きに必要な書類
④ 各種商品・サービスおよび当社業務に関する情報提供等のために、ご記入いただいたアンケート等
（４） 利用方法の例示について
当社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。
① 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・各種保険契約のお引き受け・お支払いに関する業務
・保険証券の作成・送付
・本人確認
・契約内容登録制度等への登録
・住所変更・名義変更等の契約保全
・収納関連業務
・お客さまからのお申し出への対応
・年金制度運営管理 等
② 当社が委託を受ける保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
・お客さま訪問
・保険に関するコンサルティング
・保険設計書・申込書の作成
・各種保険商品・附帯サービスの案内
・本人確認 等
③ 当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・ディスクロージャー資料、その他契約者に対する各種資料の提供
・採用関連資料の提供
・業績管理
・取引先管理
・商品・サービス等の開発
・システム開発 等
④ その他保険に関連・付随する業務
・行政、警察、弁護士会等への照会・回答等
（５） 個人データの安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。具体的な安全管理措置については以下の通りです。
①基本方針の策定
当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。
②個人データの取扱いに係る規律の整備
当社は、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。
③組織的安全管理措置
当社は、個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
また、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施しています。
④人的安全管理措置
当社は個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則等の社内規則に記載しています。
⑤物理的安全管理措置
当社は、個人データを取り扱う区域において従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
⑥技術的安全管理措置
当社は、アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
当社は、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
（６） 個人データの第三者への提供
当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
（７） 当社に対するご照会
個人情報のお取扱いに関しましては、下記お問い合わせ窓口までご照会下さい。また、保険事故に関するご照会につきましては、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にご照会ください。なお、ご照会に際しましては、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
■お問合せ窓口
代理店 （所在地）千葉県旭市ニ１６７３－１ 旭商事ビル１F
（名 称）株式会社アルモントファミリー
電 話 ０４７９－８５－５１５１
（受付時間：月曜日～土曜日 ９時～１８時）
（info@almont-family.co.jp）（https://www.almont-family.co.jp）
KPIについて
当社は、お客様本位の業務運営を行う上で、その水準及び真直度を検証するため
下記の通り指標（※KPI）を設定し公表致します。
• お客様の人数（2026年6月末日時点） 「個人」-1,183人 「法人」-28社
• 24ヶ月継続率（2026年6月末日時点） 100.0%
• 苦情件数（2026年6月～） 0件
• コンプライアンス研修 基本毎週1回、最低毎月１回の定期研修実施
※KPIとは・・・Key Performance Indicatorの略称。
